市担保集团助力全国首单民生快消百货类CMBS发行

近日，由市担保集团与中证信用公司合作提供增信支持的“郑州百荣世贸商城商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）”在上海证券交易所成功发行。

据悉，该笔债券是全国首单聚焦民生快消百货类商业场景的CMBS产品，以郑州百荣D座未来经营收入作为底层资产，通过结构化设计实现资产价值与资本市场高效对接，有效拓宽企业融资渠道，优化债务结构，本次发行规模24.5亿元，优先级证券获AAA信用评级，票面利率创同类型产品融资成本新低。市担保集团作为分保机构，在债券发行前即与中征信用公司合作完成项目尽调、合同签订等流程，为该笔债券构建了多层次风险分担机制。此次债项分保业务既是集团跨区域分保的首笔CMBS业务，也是与中证信用公司开启的首笔债项分保业务。

下一步，集团将持续深化与行业头部机构合作，扩展更多业务合作机会，为实体经济高质量发展贡献担保力量。